📣 Découvrez un portefeuille d’actions exceptionnel, tant dans sa conception que dans son histoire !
Le portefeuille dont il est question ici est le résultat d’une dizaine d’années d’expériences de son créateur, en matière d’investissement boursier.
Malgré des erreurs et des revenus globalement limités (les statistiques placent son foyer à la limite entre classe populaire et classe moyenne), il est parvenu à se créer un patrimoine financier global de près de 100k€. Dont plus de 70k€ rien que sous forme d’actions.
C’est ainsi que son portefeuille compte aujourd’hui 37 sociétés. Cela peut sembler énorme… c’est en réalité parfaitement adapté à sa stratégie d’investissement innovante et hors du commun ! Une stratégie qu’il décrit lui-même comme étant “une diversification par la concentration”. Une stratégie d’investissement à des années lumière des portefeuilles classiques “ETF + manificient 7”. Un portefeuille d’une originalité folle en comparaison de ceux composés uniquement de “leader” mais sans aucun lien entre eux. Un portefeuille qui va bien au-delà d’une simple liste d’actions, qui a une âme et qui la revendique !
Alors, peut-être l’avez-vous deviné, mais cet investisseur… C’est moi-même ! Depuis trop longtemps je me “fond dans la masse”, je reste dans ma “zone de confort”. Aujourd’hui, je me fais violence, et je compte bien présenter mon portefeuille pour ce qu’il est réellement :
◽⌛ - le fruit de nombreuses heures de travail
◽🧠 - le résultat de réflexions multiples et très poussées
◽🌟 - unique et totalement hors des sentiers battus
Jugez par vous même…
➖ Mon portefeuille est construit autour de trois axes, trois thématiques majeures : les Technologies, les Énergies et la Santé / Vie. Trois thématiques d’avenir qu’il va, comme aucun autre avant lui, développer.
➖ Il intègre aussi bien des “géants” mondiaux (Microsoft, Alphabet, ASML) que des “nains” connus des seuls initiés (Energy Fuels, Cerus Corporation, Planet Labs, etc.)
➖ Il fait se côtoyer, ostensiblement mais harmonieusement, des sociétés à forts rendement, et d’autres à forte croissance.
➖ Il oppose, frontalement, des sociétés dites “défensives” avec d’autres, qualifiées de “cycliques”.
➖ Et surtout, il offre un maillage très fin, totalement unique et exceptionnel, de ses trois thématiques majeures. Un maillage si fin qu’il est spécialement conçu pour aborder le plus sereinement possible les trois prochaines décennies !
Je suis le Petit Actionnaire… Investisseur autodidacte 📖, créateur de jeux de cartes d’Éducation financière ♠️, auteur de Investir sereinement en bourse ✒️, créateur de la lettre de Découverte mensuelle Sous les Radars 🔎, et pour la première fois, je sors réellement du bois !
J’ose enfin apporter les qualificatifs appropriés afin de définir mon portefeuille ! Unique de par sa conception (réflexion), sa réalisation (maillage ultra fin), sa mise en place (complémentarité des différents titres) et sa finalité (aborder les 30 prochaines années sereinement).
Bien sûr, il ne conviendra pas à tout le monde. Et heureusement d’ailleurs, puisqu’il reflète ma propre personnalité. Néanmoins, il est possiblement très inspirant et réellement unique !
Poche “Technologies” (> 23k€)
D’une densité exceptionnelle, la poche “Technologies” de mon portefeuille a pour objectif de m’exposer aux grandes thématiques d’avenir (IA, Cloud, Robotique, etc.) via différents acteurs, de “tailles” et renommées très différentes.
Cette poche est issue de ma réflexion selon laquelle la technologie (globalement parlant) est devenue quelque chose d’indispensable dans notre société moderne. Il nous serait, aujourd’hui, totalement impossible de nous en passer. Aussi, je suis convaincu que les choses ne sont pas prêtes de changer. Partant de ce constat, investir sur des sociétés liées à la technologie était pour moi quelque chose d’évident.
“Technologies” met totalement l’accent sur la croissance et l’innovation. La perception de dividende est, ici, totalement secondaire. Elle vise à m’exposer aux futures mégatendances. Tant par des leaders technologiques actuels que par des outsiders à fort potentiel.
La poche est tout simplement exceptionnelle pour l’ensemble des sous-secteurs auxquels elle m’expose. Elle rayonne par la complémentarité entre elles de mes entreprises (double position complémentaire en cyber sécurité, double position complémentaire également pour la robotique, etc.). À noter également le positionnement multiple de certaines entreprises !
◽Fortinet | 🇺🇸 | 21% de la poche
➖ Cybersécurité. Fortinet est spécialisé dans les solutions de sécurité réseau, notamment les pare-feu, la protection contre les menaces, et les services de sécurité cloud.
◽Sidetrade | 🇫🇷 | 16% de la poche
➖ Logiciels d’intelligence artificielle pour la gestion de la relation client et l’optimisation des processus financiers, notamment dans la gestion des commandes et des paiements.
◽Microsoft | 🇺🇸 | 13% de la poche
➖ Technologie, logiciels, jeux vidéo et intelligence artificielle. Microsoft est connu pour ses systèmes d’exploitation (Windows), ses logiciels de productivité (Microsoft Office), ses services cloud (Azure), ses initiatives en IA (comme Azure Machine Learning et Copilot), et ses activités dans les jeux vidéo avec Xbox et des titres comme Minecraft et Halo.
◽Adobe | 🇺🇸 | 11% de la poche
➖ Logiciels créatifs et de marketing. Adobe est célèbre pour des produits comme Photoshop, Illustrator, et Acrobat, ainsi que pour ses solutions de marketing digital via Adobe Experience Cloud.
◽ASML | 🇳🇱 | 9% de la poche
➖ Semi-conducteurs. ASML est un leader mondial dans la fabrication de machines de photolithographie utilisées pour produire des puces électroniques. Son activité est indispensable aux industries de l’IA, de la robotique et du cloud, car elle fournit les équipements nécessaires à la production de puces avancées qui alimentent ces technologies.
◽Descartes Systems Group | 🇨🇦 | 8% de la poche
➖ Logiciels de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Descartes fournit des solutions pour la gestion des transports, des entrepôts, et des réseaux logistiques.
◽Tenable Holdings | 🇺🇸 | 7% de la poche
➖ Cybersécurité. Tenable est spécialisé dans la gestion des vulnérabilités et la sécurité des infrastructures informatiques, notamment avec sa plateforme Nessus.
◽Alphabet | 🇺🇸 | 6% de la poche
➖ Technologie, internet, vidéo et publicité. Alphabet est la maison mère de Google, active dans la recherche en ligne, la publicité (Google Ads), les services cloud, la vidéo avec YouTube (plateforme leader de streaming et de contenu vidéo), et des projets innovants comme Waymo (voitures autonomes).
◽Shift4 Payments | 🇺🇸 | 4% de la poche
➖ Technologie de paiement. Shift4 fournit des solutions de traitement des paiements pour les commerçants, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
◽Planet Labs | 🇺🇸 | 3% de la poche
➖ Imagerie satellite et analyse de données. Planet Labs opère une constellation de satellites pour fournir des images quotidiennes de la Terre, utilisées dans des secteurs comme l’agriculture, la défense, et la surveillance environnementale.
◽IONQ | 🇺🇸 | 2% de la poche
➖ Informatique quantique. IONQ développe des ordinateurs quantiques et des solutions basées sur la technologie quantique pour résoudre des problèmes complexes.
◽Amphenol | 🇺🇸 | 0% de la poche
Annotation : Amphenol n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Composants électroniques. Amphenol est un fabricant de connecteurs, de câbles, et de systèmes d’interconnexion utilisés dans des industries comme l’automobile, l’aérospatiale, les télécommunications, et surtout la robotique, où ses solutions d’interconnexion de haute précision jouent un rôle crucial pour les systèmes robotiques avancés.
Poche “Santé / Vie” (> 19k€)
Ma poche “Santé / Vie” est totalement unique dans le sens où elle regroupe des entreprises aux activités très différentes, qui ne se chevauchent pas jamais et qui permettent de m’exposer à de nombreuses sous-thématique d’importance.
C’est ainsi que ma poche me positionne tant sur cet élément vital qu’est l’eau, que sur des activités de procréation in vitro, de soins dentaires ou du nettoyage du sang. Bien sûr, la vie ce sont également des loisirs et des plaisirs, lesquels ont une importance capitale. Avant que ne vienne se présenter “la fin”, qui, tout aussi triste puisse-t-elle, ne doit pas oubliée en matière d’investissement. Aussi bien en termes de dépendance que de mort.
Tout ceci m’offrant un panorama comme nul autre pareil sur l’Homme, sa Vie et sa Santé, avec d’un côté des entreprises de rendement bien établies, et de l’autre, des sociétés de croissance à fort potentiel.
“Santé / Vie” est une poche qui va bien au-delà des simples “médicaments”. C’est une véritable source d’inspiration en matière d’investissement, laquelle mêle à la fois joie et tristesse, bonheur et malheur.
Elle s’est imposée à moi tout naturellement, dans le sens où elle s’intéresse directement à l’Homme, à l’être humain. Lequel n’est autre que la “technologie” la plus avancée au monde. Une technologie qui ne peux passer d’une énergie qui lui est propre. Au même titre que notre société ne pourrait plus survivre sans technologie et énergie.
◽Veolia Environnement | 🇫🇷 | 32% de la poche
➖ Services environnementaux. Veolia est un leader mondial dans la gestion de l’eau, des déchets, et de l’énergie, offrant des solutions pour le traitement des eaux usées, le recyclage, et la production d’énergie à partir de déchets. L’entreprise est également active dans le traitement des déchets nucléaires, notamment via des services de gestion et de décontamination pour les installations nucléaires.
◽Ypsomed Holding | 🇨🇭 | 13% de la poche
➖ Santé. Ypsomed est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’injection et de dispositifs médicaux, notamment des stylos et des pompes pour l’administration d’insuline, utilisés dans le traitement du diabète. En tant que fournisseur des laboratoires pharmaceutiques, Ypsomed collabore avec ces derniers pour développer des solutions d’administration de médicaments adaptées.
◽The Ensign Group | 🇺🇸 | 12% de la poche
➖ Santé. The Ensign Group fournit des services de soins de santé, notamment dans les domaines des soins infirmiers spécialisés, de la réadaptation, et des soins aux personnes âgées, à travers un réseau de maisons de retraite et de centres de soins.
◽Service Corporation International | 🇺🇸 | 9% de la poche
➖ Services funéraires. Service Corporation International (SCI) est le plus grand fournisseur de services funéraires en Amérique du Nord, gérant des funérariums, des cimetières, et des services de crémation.
◽Vitrolife | 🇸🇪 | 8% de la poche
➖ Santé. Vitrolife est spécialisé dans les technologies de reproduction assistée, fournissant des produits et des solutions pour la fécondation in vitro (FIV), comme des milieux de culture et des équipements pour les cliniques de fertilité. L’entreprise est également active dans les tests génétiques, notamment pour le dépistage génétique préimplantatoire, afin d’améliorer les chances de succès des traitements de FIV.
◽Straumann Holding | 🇨🇭 | 6% de la poche
➖ Santé. Straumann est un leader mondial dans les solutions dentaires, spécialisé dans les implants dentaires, les prothèses, et les technologies numériques pour la dentisterie restauratrice et esthétique.
◽Rollins | 🇺🇸 | 6% de la poche
➖ Services de lutte antiparasitaire. Rollins, via sa marque principale Orkin, fournit des services de contrôle des nuisibles pour les secteurs résidentiels et commerciaux, contribuant à la santé publique et à la protection des environnements de vie.
◽Hims & Hers Health | 🇺🇸 | 5% de la poche
➖ Santé. Hims & Hers est une plateforme de télésanté qui propose des consultations médicales en ligne et des traitements pour des problèmes comme la perte de cheveux, la dysfonction érectile, la santé mentale, et le bien-être général. L’entreprise a également des ambitions dans les médicaments liés à la perte de poids, visant à élargir son portefeuille de solutions pour répondre à la demande croissante dans ce domaine.
◽ADMA Biologics | 🇺🇸 | 5% de la poche
➖ Santé. ADMA Biologics est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits dérivés du plasma sanguin, notamment des immunoglobulines pour traiter les déficiences immunitaires.
◽Cerus Corporation | 🇺🇸 | 4% de la poche
➖ Santé. Cerus Corporation développe des technologies pour améliorer la sécurité des transfusions sanguines, notamment avec son système INTERCEPT, qui inactive les pathogènes dans le sang pour réduire les risques d’infections.
◽Royal Caribbean Cruises | 🇺🇸 | 0% de la poche
Annotation : Royal Caribbean Cruises n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Tourisme et loisirs. Royal Caribbean Cruises est une compagnie de croisières de luxe, exploitant une flotte de navires pour des voyages touristiques à travers le monde, contribuant au bien-être et à la qualité de vie par le biais des loisirs.
◽Coca-Cola Europacific Partners PLC | 🇬🇧 | 0% de la poche
Annotation : Coca-Cola Europacific Partners n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Boissons. Coca-Cola Europacific Partners est l’un des plus grands embouteilleurs de Coca-Cola, distribuant des boissons non alcoolisées dans plusieurs régions, notamment en Europe et en Asie-Pacifique, contribuant à l’hydratation et au plaisir alimentaire.
Poche “Énergies” (> 25k€)
Ma poche “Énergies” est probablement la plus aboutie des trois composantes de mon portefeuille. Non pas que “Technologies” et “Santé / Vie” soient moins élaborées, mais tout simplement parce que je considère les Énergies comme étant le Ying et le Yang de notre société moderne.
Sans elles, absolument rien ne serait possible ! Aussi, je me suis appliqué à créer un maillage ultime, m’exposant aussi bien aux énergies fossiles que renouvelables. Sans oublier, bien sûr, le nucléaire. Avec son potentiel énorme dans les décennies à venir, sur’lequel je suis présent sur une très grande partie de la chaîne économique.
Mais ce n’est pas tout, car il me paraissait invraisemblable d’aborder le thème des Énergies, sans m’exposer aux sociétés les plus importantes du monde. Des sociétés sans lesquelles nous ne serions rien. Les sociétés qui permettent le transport et la distribution de cette énergies. Et là… mon maillage est totalement !
En effet, je suis positionné aussi bien sur les transporteurs d’électricité que sur les fabricants de câbles haute-tension. En passant évidemment par les fournisseurs d’équipements, les prestataires de services, les créateurs d’infrastructures de distribution et, cerise sur le gâteau, l’optimisation de l’utilisation de ces réseaux et infrastructures.
Le tout compose dans une exigence de rendement global (dividende), sans pour autant renier la croissance… un élément primordial pour un investissement à long terme.
Tout ceci m’offre une position unique et fantastique au sous-secteur du transport de l’électricité. Et je dois dire que j’en suis extrêmement fier !
◽TotalEnergies | 🇫🇷 | 32% de la poche
➖ Énergie. TotalEnergies est une multinationale intégrée dans le pétrole et le gaz, active dans l’exploration, la production, le raffinage, et la distribution de produits pétroliers. Elle investit également dans les énergies renouvelables, comme le solaire et l’éolien.
◽Vinci | 🇫🇷 | 13% de la poche
➖ Infrastructures et énergie. Vinci est un leader mondial dans la construction, les concessions (autoroutes, aéroports), et les services énergétiques, avec une division dédiée aux infrastructures énergétiques et aux solutions de transition énergétique.
◽Terna Rete Elettrica Nazionale | 🇮🇹 | 11% de la poche
➖ Énergie. Terna est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité italien, responsable de la transmission et de la distribution d’électricité à haute tension, jouant un rôle clé dans la transition énergétique
.
◽Enterprise Products Partners | 🇺🇸 | 10% de la poche
➖ Énergie. Enterprise Products Partners est une société de midstream spécialisée dans le transport, le stockage, et la distribution de gaz naturel, de pétrole brut, et de produits pétrochimiques, via des pipelines et des terminaux
.
◽Gaztransport & Technigaz | 🇫🇷 | 9% de la poch
➖ Énergie. GTT est spécialisé dans la conception de systèmes de confinement pour le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL), notamment pour les méthaniers et les unités flottantes.
◽SPIE | 🇫🇷 | 9% de la poche
➖ Services énergétiques. SPIE fournit des services techniques pour l’énergie et les infrastructures, incluant l’installation et la maintenance de réseaux électriques, des solutions pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que des activités dans le nucléaire, comme la maintenance des installations nucléaires et la gestion des infrastructures critiques pour ce secteur.
◽BWX Technologies | 🇺🇸 | 6% de la poche
➖ Énergie nucléaire. BWX Technologies est un fournisseur de technologies nucléaires, spécialisé dans la conception et la fabrication de composants pour les réacteurs nucléaires. Elle fournit notamment des réacteurs nucléaires à l’US Navy pour ses sous-marins et porte-avions. BWX est également active dans le nettoyage et l’environnement nucléaire, offrant des services de décontamination, de démantèlement, et de gestion des déchets nucléaires.
◽Schneider Electric | 🇫🇷 | 5% de la poche
➖ Gestion de l’énergie. Schneider Electric est un leader mondial dans la gestion de l’énergie et l’automatisation, offrant des solutions pour l’efficacité énergétique, les réseaux intelligents, et les infrastructures durables. Elle est particulièrement active dans les activités de moyenne et basse tension, fournissant des équipements comme des disjoncteurs, des transformateurs, et des systèmes de distribution électrique pour ces niveaux de tension.
◽Energy Fuels | 🇺🇸 | 4% de la poche
➖ Énergie nucléaire et minéraux. Energy Fuels est un producteur d’uranium et de vanadium aux États-Unis, fournissant des matières premières pour l’énergie nucléaire et d’autres applications industrielles. L’entreprise est également impliquée dans l’extraction de terres rares, essentielles pour les technologies avancées comme les aimants de moteurs électriques, les batteries, et les équipements de défense.
◽Quanta Services | 🇺🇸 | 0% de la poche
Annotation : Quanta Services n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Services énergétiques. Quanta Services fournit des services d’infrastructure pour les secteurs de l’électricité, du pétrole, et du gaz, incluant la construction et la maintenance de réseaux électriques et de pipelines. Elle est également spécialisée dans l’installation de pylônes électriques et de lignes haute-tension, jouant un rôle clé dans le développement des réseaux de transmission d’électricité.
◽Duke Energy Corporation | 🇺🇸 | 0% de la poche
Annotation : Duke Energy n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Énergie. Duke Energy est une entreprise de services publics aux États-Unis, spécialisée dans la production, le transport, et la distribution d’électricité, avec un accent croissant sur les énergies renouvelables. Elle joue un rôle essentiel dans le transport et la distribution d’électricité à grande échelle pour des millions de clients.
◽Prysmian | 🇮🇹 | 0% de la poche
Annotation : Prysmian n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Énergie et télécommunications. Prysmian est un leader mondial dans la fabrication de câbles et de systèmes pour l’énergie et les télécommunications, essentiels pour les réseaux électriques et les infrastructures de données.
◽ABB | 🇨🇭 | 0% de la poche
Annotation : ABB n’a pas encore été acheté dans le portefeuille, mais son acquisition est prévue.
➖ Technologie et énergie. ABB est spécialisé dans l’automatisation et les technologies énergétiques, offrant des solutions pour les réseaux électriques, l’électrification, et les systèmes d’automatisation industrielle. L’entreprise se tourne particulièrement vers les réseaux haute-tension, fournissant des équipements comme des transformateurs et des systèmes de transmission pour les grandes infrastructures électriques.
Conclusion sur mon portefeuille
Mon portefeuille Tapestry a été créé avec le coeur. Dans une optique extrêmement précise, qui était de m’exposer aux trois thématiques majeures que j’estime être les plus importantes pour les trente années à venir., via un maillage fin et proche de l’exhaustivité.
Aujourd’hui, je suis en mesure de dire que mon portefeuille, absolument unique., tant dans sa conception que dans sa réalisation et sa mise en place, a tous les attributs pour servir de référence dans les décennies à venir. Son originalité et sa composition vont au-delà de mes espérances initiales.
Chaque société a été sélectionnée pour ses qualités et ses activités spécifiques. Chacune a son propre rôle à jouer, qu’il s’agisse d’un géant déjà totalement établi ou d’un “nain” qui a encore tout à prouver.
Mes 37 entreprises s’imbriquent parfaitement entre elles et représentent rien de moins qu’une fine toile tissée sur le monde. Une toile qui fait toute l’originalité et la puissance de mon portefeuille, et qui lui apporte l’ensemble de ses caractéristiques si particulières. Une toile, enfin, qui me permet de contrôler le monde dans son ensemble, via mes trois thématiques initiales. Lesquelles se posent en “maîtres du jeu” pour les décennies à venir !
