Faut-il investir dans le cuivre en 2024 ?
✔️ La corrélation entre le cuivre et la transition énergétique est indéniablement forte, principalement en raison des propriétés uniques du cuivre, telles que son excellente conductivité électrique et sa durabilité.
Ces caractéristiques en font un composant essentiel pour les technologies vertes, notamment les éoliennes, les panneaux solaires, et les véhicules électriques, qui utilisent jusqu’à quatre fois plus de cuivre que les véhicules traditionnels.
✔️ La modernisation des réseaux électriques pour intégrer ces énergies renouvelables nécessite également des quantités significatives de cuivre.
le cuivre présente des perspectives d’investissement prometteuses, mais nuancées. La transition vers une énergie plus propre stimule la demande de cuivre pour les infrastructures électriques, les véhicules électriques et les éoliennes. La croissance économique mondiale devrait également soutenir la demande de cuivre dans le secteur de la construction. De plus, la découverte et l’exploitation de nouvelles mines de cuivre prennent du temps et sont coûteuses, ce qui limite l’augmentation de l’offre, alors que la demande est croissante.
Les politiques gouvernementales visant à stimuler l’investissement dans la transition vers les véhicules électriques et les technologies vertes pourraient soutenir les prix du cuivre, à condition bien sûr que cette ligne de conduite soit maintenue dans les années à venir.
✔️ Si la demande croissante pour les infrastructures électriques, les véhicules électriques et les éoliennes stimule l’appétit pour ce métal rouge, le marché du cuivre n’est pas sans risques. Un ralentissement économique, une augmentation de la concurrence et la volatilité des prix sont des éléments à prendre en compte.
Il n’est pas non plus impossible que les gouvernements fassent marche arrière concernant les véhicules électriques au profit d’autres solutions comme les biocarburants ou l’hydrogène. Aussi, la recherche pour le développement de nouvelles batteries avance à grand pas (ex. batterie au Sodium), et pourrait à terme mettre en péril la croissance de demande en cuivre.
👉 Pour conclure, si investir dans le cuivre en 2024 s’apparente à une course d’obstacles, pour les investisseurs audacieux et soucieux d’une perspective à long terme, le cuivre peut s’avérer être un choix judicieux.
Comment investir dans le cuivre en 2024 ?
✔️L’investissement dans le cuivre peut prendre plusieurs formes, chacune adaptée à différents profils d’investisseurs. Pour ceux qui privilégient une approche indirecte, les ETF (Exchange-Traded Funds) spécialisés dans les matières premières offrent une exposition sur les entreprises du secteur du cuivre, comme par exemple les entreprises minières mais aussi les entreprises qui sont dépendantes de ce métal pour leur bon fonctionnement.
👉 Les ETP (Exchange-Traded Products), similaires aux ETF, sont également une option, permettant d’investir directement dans les cours du métal rouge. Alors que les ETF se doivent d’investir dans un certain nombre d’actions, les ETP peuvent suivre une seule valeur qui n’est pas obligatoirement une action ou une obligation.
✔️Ainsi l’ETP WisdomTree Copper – EUR Daily Hedged (ISIN : JE00B4PDKD43) par exemple permettra un investissement direct sur le cuivre, avec l’avantage d’avoir une couverture du risque de change pour neutraliser le risque sur l’EUR/USD. Personnellement, c’est le choix que j’ai fait via mon CTO Trade Republic :
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