CE QUE VOUS ALLEZ LIRE CI-DESSOUS N’EST PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Bonjour à tous,
Tout d’abord, merci de me suivre sur Moning. Cela me permet de partager avec vous ma stratégie d’investissement et vous êtes plus de 120 à me suivre désormais, j’apprécie de voir que cette stratégie peu sexy mais efficace peut intéresser autant de personnes.
2024 a été une année tout à fait convenable pour mon portefeuille avec une performance globale de 9,5 %, qui témoigne de la solidité de la stratégie que j’ai adoptée et de la résilience de mon portefeuille. Il est essentiel pour moi de partager avec vous une analyse détaillée de l’évolution des sociétés dans lesquelles j’investis, de leurs performances et des raisons qui me poussent à garder une confiance absolue dans leur potentiel à long terme.
1. Robertet – 38 % du portefeuille
Mon investissement dans Robertet représente une part majeure de mon portefeuille, soit 38 %, et je considère cette position comme stratégique pour l’avenir. Robertet est un acteur incontournable dans le domaine des ingrédients naturels, avec une expertise particulière dans les arômes et les parfums. Cette entreprise a su capitaliser sur la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels et respectueux de l’environnement. En 2024, Robertet a non seulement continué de croître, mais elle a aussi amélioré sa rentabilité grâce à une gestion rigoureuse et une capacité à innover.
Le secteur des ingrédients naturels est en pleine expansion, et je suis convaincu que Robertet est bien positionnée pour en tirer parti, avec une forte demande pour ses produits à long terme. En maintenant une orientation stratégique vers la durabilité et l’innovation, je vois un grand potentiel de croissance pour cette société dans les années à venir.
2. Obligations américaines – 14 % du portefeuille
Les obligations américaines occupent une place de choix dans mon portefeuille, représentant 14 % de l’ensemble de mes actifs. Ce choix est avant tout un moyen de sécuriser une partie de mon portefeuille tout en générant des rendements prévisibles. En 2024, ces obligations ont fourni une stabilité bienvenue, permettant de réduire la volatilité et d’offrir un rendement fiable, même face à un environnement économique parfois incertain.
Cet investissement dans les obligations américaines me permet de garder une couverture solide contre les incertitudes des marchés financiers, et je reste convaincu que ces titres continueront à offrir un niveau de sécurité et de rendement à long terme.
De plus, il s’agit d’un placement liquide que je pourrai utiliser en cas d’opportunités sur les marchés actions.
3. Canadian National Railway – 10 % du portefeuille
Canadian National Railway, qui représente 10 % de mon portefeuille, est un autre investissement clé qui m’a permis de diversifier mes actifs tout en m’assurant une exposition à un secteur essentiel de l’économie. Le transport ferroviaire reste l’un des piliers de l’économie nord-américaine, et CNR est l’un des acteurs les plus solides sur ce marché. En 2024, cette entreprise a montré une grande résilience, avec une gestion efficace des coûts et une augmentation continue de ses bénéfices, soutenue par une demande stable de transport, notamment pour les matières premières.
À long terme, CNR bénéficie de barrières à l’entrée élevées, de l’augmentation du commerce international et d’investissements constants dans ses infrastructures. Je crois fermement que CNR continuera à performer de manière stable et fiable, ce qui en fait un investissement de choix dans un portefeuille orienté sur la rentabilité à long terme.
4. Euronext – 7 % du portefeuille
Je suis également confiant dans mon investissement dans Euronext, qui représente 7 % de mon portefeuille. Euronext est un acteur clé des marchés financiers européens, avec une forte position sur le marché des échanges boursiers. En 2024, l’entreprise a su capter l’intérêt des investisseurs grâce à l’innovation et à l’extension de ses services financiers.
Le potentiel de croissance d’Euronext à long terme est indéniable, porté par la numérisation des marchés financiers et la consolidation du marché boursier européen. Son modèle économique et sa capacité à attirer de nouveaux émetteurs et investisseurs en font une société attrayante pour les années à venir.
5. Berkshire Hathaway – 5 % du portefeuille
Berkshire Hathaway, dirigée par Warren Buffett, est un autre pilier de mon portefeuille, avec une allocation de 5 %. L’investissement dans Berkshire est, pour moi, une manière de suivre la philosophie d’investissement de Buffett, fondée sur l’achat d’entreprises de qualité, à prix raisonnable et pour le long terme. En 2024, Berkshire a montré une fois de plus sa capacité à générer des rendements exceptionnels, malgré les défis économiques mondiaux.
La diversification de Berkshire dans différents secteurs d’activité, ainsi que son approche disciplinée en matière d’investissement, en font un acteur stratégique dans mon portefeuille. Je suis convaincu que cette société continuera de performer et de croître, dans le sillage de sa gestion rigoureuse et de sa capacité à saisir de nouvelles opportunités.
6. Wells Fargo – 5 % du portefeuille
Wells Fargo représente également 5 % de mon portefeuille, et je reste persuadé qu’il s’agit d’un excellent investissement pour l’avenir. Cette grande banque américaine continue de profiter de la reprise économique et a affiché une solide performance en 2024. Les revenus provenant de ses activités de prêt, ainsi que de la gestion d’actifs, continuent de soutenir sa rentabilité.
Je considère Wells Fargo comme une entreprise stable et bien gérée, capable de traverser des cycles économiques variés. Sa position dominante dans le secteur bancaire américain et sa capacité à évoluer dans un environnement de taux d’intérêt fluctuants en font une valeur sûre.
7. Tractor Supply Company – 5 % du portefeuille
Tractor Supply Company, dont la part dans mon portefeuille est de 5 %, est une entreprise spécialisée dans la vente au détail d’équipements agricoles et de jardinage. En 2024, la société a enregistré une solide performance, tirée par la demande croissante dans les zones rurales et le secteur agricole. Ce modèle d’affaires résilient et orienté vers la satisfaction des besoins spécifiques de ses clients ruraux constitue un atout important à long terme.
Avec la tendance à la croissance de l’agriculture durable et de l’autosuffisance, je suis convaincu que Tractor Supply continuera de croître et de tirer parti de l’expansion des zones rurales et des besoins en équipements spécialisés.
8. Deere & Company – 4 % du portefeuille
Deere & Company, un leader dans la fabrication d’équipements agricoles et de construction, représente 4 % de mon portefeuille. Deere continue de bénéficier de la forte demande en équipements agricoles, et sa capacité à innover en matière de technologie agricole lui permet de rester compétitive sur le long terme. En 2024, Deere a enregistré une solide croissance, soutenue par les investissements dans l’automatisation et la digitalisation de ses produits.
L’entreprise est parfaitement positionnée pour répondre à la demande croissante de solutions agricoles efficaces et durables, un secteur clé pour l’avenir.
9. Monétaire Euro – 3 % du portefeuille
Pour sécuriser une partie de mes actifs, j’ai décidé de conserver 3 % de mon portefeuille en placement monétaire en euros. Ce choix permet de maintenir une certaine flexibilité, notamment en période de volatilité des marchés, tout en générant des rendements modérés. Ces liquidités sont également essentielles pour profiter de nouvelles opportunités d’investissement lorsqu’elles se présentent (j’ai récemment pioché dans ces liquidités pour racheter des titres Canadian National Railway lors d’une baisse marqué du titre).
10. Sherwin Williams – 3 % du portefeuille
Sherwin Williams, le géant des peintures et revêtements, représente 3 % de mon portefeuille. En 2024, l’entreprise a continué à bénéficier d’une demande soutenue dans le secteur de la construction et de la rénovation. Sherwin Williams a su adapter son offre aux besoins du marché, en offrant des solutions écologiques et innovantes, et je pense qu’elle continuera de croître avec l’augmentation de la population mondiale et l’urbanisation.
11. National Retail Properties – 3 % du portefeuille
National Retail Properties, qui gère un portefeuille de biens immobiliers commerciaux, constitue 3 % de mon portefeuille. Cette société continue de démontrer une rentabilité stable grâce à ses baux à long terme et à la gestion prudente de ses actifs immobiliers. À long terme, je suis convaincu que le marché de l’immobilier commercial générera des rendements solides et constants.
12. Realty Income – 2 % du portefeuille
Realty Income, un autre acteur dans le secteur immobilier, représente 2 % de mon portefeuille. Son modèle basé sur la génération de revenus mensuels grâce à des baux commerciaux est extrêmement attractif, en particulier dans un environnement où les investisseurs recherchent des rendements stables. En 2024, Realty Income a continué à croître, soutenue par son portefeuille diversifié d’actifs immobiliers.
13. Assa Abloy – 1 % du portefeuille
Enfin, Assa Abloy, spécialisée dans les solutions de sécurité, représente 1 % de mon portefeuille. Bien que sa part soit modeste, Assa Abloy bénéficie d’une forte demande mondiale en matière de sécurité et continue d’innover pour répondre aux besoins des consommateurs. Je reste optimiste quant à ses perspectives à long terme.
Conclusion
Voilà pour la composition de mon portefeuille à fin 2024, une année globalement positive, mais je reste conscient que l’investissement est un processus de long terme. Mon approche, inspirée des principes de Warren Buffett, consiste à investir dans des entreprises solides, à faibles risques, et à les conserver pour en récolter les fruits sur une longue période. Je continue de croire en la solidité et le potentiel de chaque entreprise dans laquelle j’ai investi, et je suis convaincu que mon portefeuille continuera de croître de manière stable et durable.
Je vous remercie encore pour votre intérêt, et on se retrouve prochainement pour suivre l’évolution de mon portefeuille.
